El titular de Berkshire Hathaway anunció una inversión por 4.900 millones de dólares en la empresa de semiconductores taiwanesa. De esta forma, Warren Buffett vuelve a apuntarse en el negocio de chips tras el fracaso en su relación con Intel.
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El mercado de semiconductores ha comenzado a escribir un nuevo capítulo de su historia. Warren Buffet apuesta por TSCM e invierte nada menos que 4.900 millones de dólares en la taiwanesa. De esta manera Berkshire Hathaway, el holding de inversiones de Buffett, mantiene sus posiciones en Apple y también suma a Taiwán Semiconductor para su cartera.
Recordemos que Warren Buffett tuvo una experiencia negativa cuando intentó desarrollar un plan para invertir en Intel, otra de las compañías fabricantes de semiconductores más importantes del mundo. De esta manera, Buffett suma a su cartera a la empresa que fabrica el 85% en microprocesadores nodo de 7nm y del 90% en el procesador nodo de 5 nm.
Warren Buffett apuesta por TSCM
Berkshire Hathaway es el nombre del holding de negocios que tiene en Warren Buffett su hombre principal. La cartera de negocios del holding nunca es tan diversificada; de hecho, es una de las políticas de inversión más importantes que siempre ha tenido Buffett. Ahora, al 40% de las posiciones de Apple que comanda Berkshire, se suman nada menos que 4.900 millones de dólares que se vuelcan a Taiwán Semiconductor.
Y es que Warren Buffett apuesta por TSCM cuando la compañía taiwanesa cuenta con perspectivas favorables de largo plazo, su valoración es baja, y una fortaleza financiera, al menos de acuerdo a varios expertos y analistas. Se trata del mayor fabricante de chips del mundo: el 85% de los microprocesadores del tipo 7nm y el 90% de los de nodo 5nm son construidos por la compañía con base en Taiwán.
Es una de las más favorecidas por la tendencia a mayor utilización de silicio de los dispositivos. Y no solo eso, sino que también los grandes procesadores de redes están direccionando su composición al silicio. Por esto y mucho más, TSMC se ha consolidado como líder en la industria de semiconductores. Su valor de mercado es de unos 375.000 millones de dólares y su margen bruto es del 50% para los últimos cinco años; que se estima llegará al 55% para finales de año.
Berkshire Hathaway, un apostador fuerte
Warren Buffett es uno de los grandes hacedores de negocios. Ya desde sus primeras experiencias en inversiones se ha ganado el mote de “Oráculo de Omaha”. Nacido en dicho condado de Nebraska, Buffett mantuvo siempre una condición de vida austera y sobria, como la que tuvo desde el inicio sus primeros emprendimientos hace más de 50 años.
Junto a su amigo y compañero de negocios Charlie Munger fue constituyendo el conglomerado que hoy cuenta con más de 640.000 millones de dólares. Del holding, la mayores aportaciones son las del propio Buffett: Apple, Coca Cola, American Express, Chevrón y otras más. Siempre con grandes participaciones, que le permiten mantener un alto grado de influencia en el mundo de las inversiones y los negocios. Y también obtener una fortuna que llega a los 103.000 millones de dólares.
Tiene a dos socios de importancia en Berkshire, Todd Combs y Ted Weschler, cuyas inversiones no alcanzan el volumen de Buffett, pero que de todas maneras aportan importantes firmas a la cartera de negocios del holding: DaVita, General Motors, Kroger, Liberty SiriusXM Group, Charter Communciations, Visa, Mastercard y Celanese. Todas ellas representaron participaciones de 3.000 millones de dólares o menos en valor de mercado actual. Es por ello, precisamente, que se atribuye a Buffett la responsabilidad de la apuesta por TSCM.
Para varios analistas, que Warren Buffett y su holding apuesten por TSCM indica una posible nueva etapa en el desempeño de la taiwanesa. Si bien todavía es una inversión que está por debajo de las enormes cantidades volcadas a las compañías antes mencionadas. Eso es un indicio que el radar del Oráculo de Omaha ha virado hacia el negocio de semiconductores y chips. Lo que pueda llegar a ocurrir a futuro tendrá que ver con el desempeño de una industria que tiene las de ganar: hoy el mercado de semiconductores y chips optan por el desarrollo de materiales en base al silicio.
El Oráculo de Omaha
Aunque cuenta con una trayectoria exitosa en el mundo de las inversiones, Warren Buffett siempre intenta mantener en secreto cuales de las colocaciones y posiciones del Holding le pertenecen. Es más, la mayoría de sus movimientos son conocidos tiempo después de haberse concretado. El último comentario público sobre sus colocaciones es del año 2019, cuando afirmó que el desempeño de sus inversiones estuvo durante dicho periodo por encima del índice S&P 500.
De hecho, la noticia de que Warren Buffett apuesta por TSCM es más producto de la especulación y cálculos que de información pura. Y es que se trata de una inversión con rentabilidad alta y duradera, a lo que se suman balances positivos.
Recientemente, con 92 años encima, Buffett se vio obligado por primera vez a anunciar una línea de sucesión para despejar rumores e incertidumbre en el mundo de los negocios. El hombre elegido es el canadiense Greg Abel, de 59 años de edad y que se desempeña en el holding desde el año 1992. Y llegó aún más lejos al nombrar a una segunda línea de sucesión. Ajit Jain, estadounidense de origen hindú y encargado de la división de seguros de Berkshire Hathaway, estará a cargo en caso que ni Buffett ni Abel puedan permanecer al frente del holding.
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