Al frente de Blackstone, Jon Gray aconsejó invertir en inmuebles este 2021. Entérate por qué y bajo qué condiciones.
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Si bien la compra de inmuebles es el método más popular a la hora de apostar por el mercado inmobiliario, existen alternativas para invertir en bienes raíces que no requieren de hacerse de una propiedad.
Ejemplo de ello da ni más ni menos que Jon Gray, el empresario que ayudó al fondo norteamericano Blackstone a convertirse en uno de los líderes indiscutidos del mundo de la vivienda.
En el episodio inaugural de “Bloomberg Wealth” con David Rubenstein, el presidente y director de operaciones de la firma alentó a quienes dispongan de 100.000 dólares (unos 84.000 euros) a invertirlos en suelo o inmuebles. Veamos de qué manera recomendó hacerlo.
La mejor forma de invertir en inmuebles según el presidente de Blackstone
Si bien de una forma retórica, ya que su fortuna está valuada en 5.000 millones de euros según Forbes, Gray reveló que si tuviera 84.000 euros los invertiría en REIT.
Estos fideicomisos de inversión inmobiliaria son los que en España conocemos como socimis (sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria), empresas cotizadas en Bolsa que cada vez cautivan a más inversores.
La elección del líder de Blackstone se debe a que esta técnica permite que las personas inviertan sin tener que comprar o administrar una propiedad ellos mismos.
Sobre todo, y haciendo hincapié en el futuro, el empresario ve con optimismo las regiones donde están desarrollándose las empresas tecnológicas.
“Vayan adonde estén los tipos creativos y los que se dedican a la tecnología, porque allí están los mercados donde habrá la mayor actividad económica”, indicó.
Gray también mencionó acciones de entidades públicas, fondos mutuos, fondos que coticen en bolsa con REIT a través de alguna compañía de corretaje o incluso en cuentas de pensiones o crowdfundings de inversión inmobiliaria.
Según el multimillonario, resulta clave saber esperar y preguntarse, por ejemplo, “si se trata de una buena propiedad inmobiliaria, donde la oferta es limitada y la demanda favorable”.
En este marco, y en línea con lo que aconsejan los mayores magnates del mundo, como es el caso de Warren Buffett, subrayó la importancia de conocer el universo en el que uno invierte.
“Cuando entras en el mundo de la inversión y metes un montón de dinero en cosas que desconoces o no entiendes, suele salir mal”, adelantó.
Luego, aclaró: “Pero cuando ves algo como viviendas unifamiliares, logística internacional u oportunidades online y te centras en ello, ahí es cuando obtienes los mejores resultados”.
“Encuentra los barrios adecuados para invertir, despliega tu capital y después sé paciente”, resumió el empresario.
Invertir en inmuebles con socimi
Como mencionamos anteriormente, la fórmula elegida por el presidente de Blackstone para invertir en inmuebles en 2021 consiste en los populares REIT (Real Estate Investment Trust).
Esta operación funciona de forma similar a los fondos de inversión. Se originó en los Estados Unidos en la década del 60 para facilitar el acceso de inversores particulares y pequeños ahorradores al sector.
En España, existe la adaptación de los REIT. Conocidos como socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario), no son más que empresas cotizadas en Bolsa vinculadas al sector.
Se trata de compañías con un capital social mínimo de 5 millones de euros que se dedican a la compra, promoción y rehabilitación de un gran número de activos inmobiliarios, incluso la adquisición de hipotecas.
Su objetivo es obtener ingresos a través del alquiler o de los intereses. Los beneficios son los que reparten luego a sus accionistas por medio de dividendos.
Características y requisitos de las socimi
Las socimi tienen la obligación de repartir el 80% de los beneficios provenientes de las rentas por el alquiler de los inmuebles entre los accionistas.
Así, el inversor tendrá la seguridad de que el capital aportado le será retribuido a través de rentas periódicas.
Además, si la empresa decide vender un activo, tendrá que dividir el 50% de las ganancias entre los accionistas. Esta cifra asciende al 100% en caso de que se trate de beneficios obtenidos a través de operaciones de inversión en otras socimi o reit.
Según dispuso la última modificación de la Ley 16/2012, las socimi tienen un tipo de gravamen del 0% en el Impuesto sobre Sociedades. Para ello, deben garantizar una permanencia de los inmuebles en arrendamiento durante 3 años.
Vale aclarar que cualquier inversor puede optar por este sistema. El interesado tan solo debe acudir a la bolsa de valores en la cual cotice la sociedad elegida y comprar sus acciones.
¿Quién es Jon Gray?
Jonathan “Jon” Gray recibió una licenciatura en Economía de la Wharton School y otra en Inglés de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Pensilvania.
Poco tiempo después de graduarse en la universidad, se incorporó a Blackstone en 1992. Su salto a la fama se produjo cuando ayudó a levantar una cartera inmobiliaria de 325.000 millones de dólares (unos 273.000 euros).
Tal como describe la página web de la empresa, el magnate es hoy su presidente y director de operaciones. Además es miembro de la junta directiva y forma parte del Comité de Gestión y de la mayoría de los comités de inversión.
Anteriormente, se había desempeñado como Director Global de Bienes Raíces de la firma, lo que ayudó a construir la plataforma inmobiliaria más grande del mundo.
Gray también es presidente de la junta directiva de Hilton Worldwide y miembro de la junta de Harlem Village Academies.
Junto con su esposa Mindy, estableció el Centro Basser para BRCA en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania, enfocado en la prevención y el tratamiento de cánceres relacionados con BRCA.
También establecieron NYC Kids RISE en asociación con la ciudad de Nueva York para acelerar los ahorros universitarios para niños de bajos ingresos.
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