El estadounidense Carl Icahn, también conocido como “el tiburón de Wall Street” posee un historial de inversiones con rendimiento positivo sorprendente. En esta nota te develaremos cómo ha sido su trayectoria como inversor, desde sus orígenes hasta la actualidad. Trataremos de entender su modo de invertir y relataremos los sucesos más actuales que lo tienen como protagonista, a sus 86 años.
Carl Icahn es conocido no solo por sus inversiones sino también por su personalidad provocadora, sus frases que no tienen filtro y su modo de invertir. Suele decirse que su estrategia es hacer estallar desde dentro a las compañías para controlarlas a su manera.
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Según la revista Forbes, Carl Icahn tiene un patrimonio neto que supera los 16.600 millones de dólares. En 1961, durante su paso por Dreyfus & Company, creó su propia visión del arbitraje convertible y fundo la empresa Icahn & Co. Con el correr de los años, fue ganando puestos importantes en compañías de renombre como Nabisco, Texaco, Western Union o Time Warner, entre otras.
Las estrategias de Carl Icahn como inversor
El tiburón de Wall Street es conocido por su temperamento, su tenacidad en los negocios y en la vida y su modo de invertir. Como un tiburón, visualiza a su presa, la ataca y la devora rápidamente.
El efecto ‘Icahn Lift’
Uno de sus rasgos más particulares es el llamado efecto ‘Icahn Lift’. Se trata de una escalada en el índice bursátil que se da cuando nuestro personaje en cuestión comienza a apoderarse de las acciones de una empresa. Lift se traduce como “subir” y eso es justamente lo que hacen las empresas por las que él se interesa.
A diferencia de Warren Buffett, de quien ya hemos hablado en nuestro posteo ¿En qué invierte Warren Buffett?, Carl Icahn se interesa por empresas en las que nadie invertiría, él ve ese valor antes que nadie.
Este método de comprar empresas en desarrollo es lo que lo coloca en un lugar privilegiado dentro de las mismas y hace mejorar el rendimiento.
Su método: la inversión ‘activista’
Sus múltiples batallas frente a diversas corporaciones han terminado muchas veces en ganancias para los accionistas de las mismas. Suele argumentar y hacer reflexionar a sus atacantes, demostrando que muchas veces tiene la razón.
Apuesta de modo inusual a una compañía específica y comienza a adquirir acciones de la misma hasta obtener el control mayoritario.
De este modo controla a la Junta Directiva, a la Administración, a los accionistas y cambiar la estrategia empresarial para que la empresa adopte una nueva imagen en el mercado. Suele decirse que lo primero que hace, llegada esta instancia, es cambiar el CEO de la empresa.
Los cinco valores de Carl Icahn con más peso
Las fusiones y adquisiciones de empresas representan el 30% de la firma de Carl Icahn. Sin embargo, detallaremos los cinco valores de su cartera que más importancia tienen.
CVR Energy
La empresa energética posee el 7,62% de su cartera y ha doblado el importe invertido inicialmente en esta compañía. Su holding actualmente es dueño del 71% de las acciones de esta empresa, propietaria de varias refinerías.
Herbalife
Su historia dentro de la compañía que representa el 6,44% de su cartera es extensa. Carl Icahn se enfrentó a Bill Ackman, quien acusaba a la empresa de estafa piramidal. En los últimos años la empresa ha duplicado su valor en el mercado.
En enero de 2021 ha vendido la mitad de su participación en esta empresa, quedándose con 8 de los 14 millones de acciones que antes tenía. “El tiempo del activismo ha pasado a medida que la empresa ha crecido y no suelo invertir miles de millones de dólares en empresas donde nuestro papel de activista no es necesario”, afirmó el empresario.
Cheniere Energy
La empresa energética se lleva el 6,44% de su cartera. Su valor ha aumentado más del 150% desde 2016.
Dell
La famosa empresa estadounidense abarca el 3,39% de su cartera. Icahn hizo estallar el consejo de la empresa para lograr sus objetivos. Esta fue de sus inversiones más rentables.
Newell Brands
Esta multinacional estadounidense representa el 3,12% de su cartera y se especializa en equipamiento para las oficinas. Últimamente está teniendo subidas de más del 28%.
La primera experiencia como activista: Trans World Airlines
Uno de sus episodios más recordados de su trayectoria fue su primera experiencia como activista financiero. En 1985 tomó el control de la empresa y comenzó a vender sus activos para recuperar la inversión inicial. En 1988, decidió que la compañía deje de cotizar en Bolsa, lo que implicó una enorme deuda para la misma. Mientras Icahn había facturado 469 millones de dólares.
Termina esta historia con el empresario vendiendo parte de las rutas aéreas de la empresa a American Airlines y abandonando la compañía en 1993, luego de declarar su bancarrota.
El error de Blockbuster
En 2004, gastó más de 300 millones de dólares en Blockbuster y comenzó a plasmar su estrategia de activismo, anteriormente detallada. Destituyó al CEO de ese momento, John Antioco, pero la empresa empezó igualmente a fracasar por el modelo de negocio que tenía hasta terminar en bancarrota.
Otras empresas en las que ha invertido Carl Icahn
Es imposible enumerar todas las inversiones que el empresario ha realizado, pero detallaremos las que más sobresalen:
Xerox
Su inversión en la empresa de fotocopiadoras llegó a ser del 17% del capital de la compañía.
Hertz
Llegó a tener el 39% de la participación en la empresa de alquiler de coches. Sin embargo, en 2020 vendió sus acciones luego de que la pandemia haya llevado a la bancarrota a la empresa.
Apple
En 2013 anunció su inversión en la empresa y en 2016 se desprendió de la misma al ver un panorama complicado en China. De todos modos, las acciones de Apple continuaron al alza y hoy es una de las empresas mejor posicionadas del mercado mundial.
La nueva inversión de Carl Icahn: bitcoin y ether
En mayo de este año se ha dado a conocer que Carl Icahn planea invertir 1.000 millones de dólares en criptomonedas. El multimillonario se concentra en el valor que las monedas alternativas han adquirido durante la inflación de la economía.
Aunque considera que bitcoin está limitada por ser solamente una reserva de valor, considera que ether puede desempeñar el papel de ser un sistema de pagos y también una reserva de valor.
Otros apoyos y contribuciones
Carl Icahn respaldó a Trump en las elecciones de Estados Unidos de 2016. Ocupó el puesto de asesor ad honorem hasta 2017 que renunció.
También ha destinado parte de su dinero a investigaciones médicas. Por ejemplo financió el laboratorio de genómica de la Universidad de Princeton, en donde se graduó en Filosofía en 1957.
También el Icahn Scholar Program ayuda a 10 estudiantes por año y les financia matrícula, alojamientos y comida durante cuatro años.
Ha construido la Icahn House, en The Bronx, un complejo de 65 viviendas para familias sin hogar. Además de los refugios neoyorquinos Icahn House East e Icahn House West.
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