El fondo inmobiliario Blackstone refinancia la deuda del Hotel Investment Partners (HIP) y logra así aplazar el descubierto para la mayor propietaria de hoteles en España.
El fondo de inversión Blackstone logró acordar un préstamo sindicado de parte de la banca Morgan Stanley y Crédit Agricole que le permite refinanciar unos 680 millones de euros para Hotel Investment Partners. De este modo, la empresa propietaria de hoteles podrá continuar invirtiendo en la mejora de sus 73 hoteles turísticos y más de 21.500 habitaciones tanto en España, como en Portugal, Italia y Grecia. Cabe recordar que HIP tiene entre sus clientes nada menos que a Ritz Carlton, AC Marriot, Meliá, Barceló, Alua y Lopesán.
Blackstone refinancia deuda de HIP en momentos de alza de tipos en todo el mundo, lo que se interpreta como una demostración de la solidez con que cuenta. De hecho, se trata del principal fondo de inversión inmobiliaria en el mundo, cuya empresa propietaria de hoteles es, también, la mayor poseedora de unidades de España. Si bien estos antecedentes podrían explicar el logro, hay otros motivos que llevaron a que las entidades financieras accedieran a refinanciar esos 680 millones de euros. Por ejemplo, el crecimiento del turismo luego de la pandemia y la mayor resiliencia del mercado inmobiliario español a las consecuencias de la inflación y de la guerra en Ucrania.
Blackstone refinancia deuda de HIP
El principal fondo de inversión en inmobiliario en el mundo, Blackstone, logra un acuerdo y así refinanciar 680 millones de euros para la empresa propietarias de hoteles Hotel Investment Partners (HIP). Se trata de un préstamo por parte de bancas como Morgan Stanley y Crédit Agricole.
Blackstone refinancia la deuda de HIP mientras la economía global se mantiene con alzas de tipos, y con fuertes restricciones en el acceso al crédito. Hay varios factores que explican la decisión de las entidades financieras. En principio, se trata del fondo de inversión inmobiliaria en el mundo, que goza con una posición de solidez reconocida. Mientras que HIP es una de las propietarias de la mayor cantidad de hoteles en la zona euro, nada menos que 73 hoteles turísticos y más de 21.500 habitaciones tanto en España, como en Portugal, Italia y Grecia.
El préstamo en cuestión está conformado por unos 475 millones de euros, bajo la modalidad senior. El vencimiento es a un plazo de cuatro años y con un interés de Euribor más el 3% anual. Y un segundo empréstito de 205 millones de modalidad Mezzanine. Es este último caso, a cinco años de plazo y con un tipo del 7% anual. Entre las entidades financieras que forman parte de la operación crediticia se encuentran bancos de Europa y los EEUU, como por ejemplo el americano Morgan Stanley y el francés Crédit Agricole. Además de la operación llevada adelante, la empresa dueña de hoteles cuenta con una línea de financiación para inversiones de 250 millones, a través de la filial Halley Bidco (que es también parte del Fondo Blackstone), por diez años y a un interés del 3,5% anual.
HIP líder en inversión hotelera
La empresa Hotel Investment Partners es una de las mayores propietarias de hoteles en toda España y la zona euro. Sus activos constan de 73 hoteles y unas 21.500 habitaciones distribuidas en España, Portugal, Italia y Grecia.
Entre los clientes de HIP figuran grandes empresas operadoras de hoteles vacacionales como AC Marriot, Meliá, Ritz Carlton, Alua, Lopesán y Barceló. El crecimiento de la actividad hotelera luego de la pandemia del Covid-19 favoreció el desarrollo de HIP. El hecho de confirmar a España como uno de los destinos turísticos más elegidos durante 2022 le facilitó al Fondo conseguir financiamiento para una de sus inversiones estrella en Europa.
En el año 2017 el fondo Blackstone adquirió la inmobiliaria creada por el Banco Sabadell a partir de sus activos hoteleros. Un año después, el fondo sumó la cartera de activos de la Socimi Hispania por un valor de 2.000 millones. Ya asentada en España, HIP adquirió el spa de lujo The Lake Spa Resort (de cinco estrellas y con192 habitaciones) en Vilamoura. Para 2021 adquirió Domes Resorts en Corfú y Zante, en Grecia. Y también el Resort by the Sea, lujoso desarrollo vacacional de Italia.
Esto explica en parte por qué Blackstone refinancia deuda de HIP y logra poner en marcha nuevas inversiones. Recientemente, Hotel Investment Partners agregó a su cartera el hotel Meet, en Costa del Sol. Se trata de unas 250 habitaciones que piensa renovar. Y es uno de los hoteles a refaccionar en un ambicioso plan de inversiones por 600 millones de euros que viene ejecutando desde el 2021.
Blackstone el mayor fondo de inversión inmobiliaria
El fondo Blackstone es el mayor en inversión inmobiliaria a nivel global. Su división hotelera, Hotel Investment Partners cerró el año pasado con unos 73 hoteles en España, Portugal, Italia y Grecia. Son 21.500 habitaciones, principalmente en el segmento vacacional y de lujo.
Una de las actividades más importantes del fondo es comprar hoteles y realizar mejoras hasta elevar su valor de mercado. Las más de 18.000 habitaciones en España lo convierten en el fondo con más activos del segmento. Le siguen, muy por detrás RIU y H10, ambos por debajo de las 11.000 habitaciones cada uno.
Blackstone refinancia la deuda de HIP y la mantiene como la empresa líder, elegida por las operadoras hoteleras más importantes de España y la zona euro. Justo en momentos en que las condiciones económicas del país parecen más resilientes a los efectos de la inflación, el endurecimiento en el acceso al crédito y las consecuencias de la guerra en Ucrania.
Es por ello que desde el fondo sostienen que sus inversiones en hotelería continúan siendo favorables, ya sea por la mencionada situación económica, como por los fundamentales con que cuenta toda la región sur de España.
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